双碳、智能制造、再转向是中央空调行业的未来命题
2003年2月21日，从广州到香港探亲的医学教授刘建伦留港。在酒店度过了宁静的一夜后，第二天他突然开始呕吐并剧烈咳嗽，就去了五个路口外的光华医院就诊。
刘建伦早早退房离开了京华酒店，但病毒的感染链却一直留在酒店，没有断裂和复制——
一位到访京华酒店的机场工作人员带他去了威尔斯亲王医院，病毒以医院为“跳板”进入淘花园社区。
3月底，香港爆发了非典疫情。
追根溯源，人们发现，一个多月前在京华酒店的夜晚并不平静，导致刘建伦教授患病的SARS病毒已经在酒店内传播。有专家认为，病原体可能已经进入刘教授居住的911房间的中央空调，并在四通八达的金属管道完成传播后潜入一间“密室”。
SARS病毒与新冠相似，但后者更具传染性。资源：
19年后，疑似传播链再次出现：
2022年3月，病毒从隔离酒店的上海华亭酒店悄然溢出。此后，上海经历了一波疫情冲击。
在享受中央空调产品带来的舒适感的同时，人们开始更加关注公共场所空调系统的安全性和新风系统的可靠性。
今天，我们来说说暖通空调，一个不在国家新兴产业名单上，但与人们生活息息相关的行业。
百年前的“古老”发明，站在东西方商战漩涡中的“生活必需品”制高点；
“低碳”、“智慧”、“智能制造”已成为制造业的关键词。整个行业将如何与先进技术建立联系？
接下来你会看到：
1.巨头：东西方之争之后，中央空调市场格局将迎来哪些变化？
2. 突破：美的、格力、海尔，中国品牌用什么策略超越国外品牌？
3.未来：中央空调上下游都在做哪些努力来迎接挑战？
01. 疫情之下：中央空调的安全隐患
一个比16°C还冷的冷知识是，空调的初衷不是为了提高生活的舒适度——早期空调的主要功能是除湿，主要市场是印刷厂。
印刷厂使用的空调最早来源：开利官网
所谓中央空调，不同于传统的冷媒型空调（如单机多线），由一个或多个冷热源系统和多个空调系统组成。需求——正是因为有了这个功能，人们才能享受清凉，对疫情防控有了隐忧。
我们先来了解一下中央空调的结构和分类：
中央空调主要有主机和终端（机端）两个模块。如果再细分：
主机由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四部分组成；
末端系统包括：新风系统、风机盘管、温控开关、水流控制阀等部分。
根据用途，中央空调可分为商用和家用。
家用中央空调主要有一体式回转式压缩机、螺杆式压缩机等；
大型商用中央空调以离心压缩机和大型螺杆压缩机为主。
在安装位置上，商用（大）中央空调和家用（小）中央空调也有明显区别：
大型建筑（商业、工业、各种场馆等）需要预留安装中央空调的机房位置。根据需要的制冷量，超大型建筑的机房需要在地下室占据2-3层甚至更多空间；屋顶可安装制冷量较小的风冷系统；
家用中央空调要简单得多。由于一台室外机可以连接几十台室内机，因此一层只剩下很小的空间，就可以满足这台主机的占地面积要求。
关于酒店、医院等可能让人忧心忡忡的地方的中央空调安全问题：
老式中央空调输送到每间客房的新风是独立的，但不是新风，它的回风最终会汇聚到一个出风口；并且为了节约能源，这种中央空调设备将使用70%的回风加上30%的新风供给公共区域。
医院的隔离病房正好相反——隔离病房是微负压病房，又称负压病房；
而使用老式中央空调的酒店客房是正压式的——这可能导致客房内的空气通过回风管道流向公共区域。
但是，今天新开发、新制造的中央空调产品可以通过新风系统和安装负压风机和排风机来解决这个问题。
新中央空调来源：开利官网
02.空调江湖：英雄的划分与东西方的商战
凭借当时唯一的专利空调技术，威利斯开利在美国创立了以他命名的公司“开利空调”，并在日本成立了分公司“东洋开利”。科学产业的大门。
随后，约克、特灵、麦克维尔相继入局，与开利一起成为“美资四大品牌”。
从目前的中国中央空调市场来看，虽然美国四大品牌在家用机领域节节败退，整体市场份额不足15%，但在冷水机领域，隐藏在机房的楼宇，依然保持着明显的优势。
开利博士和他发明的空调 来源：开利官网
中央空调——一个与人类生活方式和环境直接相关的行业，与城市化进程和基础设施公共设施投资、知名品牌之间的收购、兼并、重组、分拆密切相关也像走马灯一样不断上演。
其中，被业界认为最经典、最具代表性的就是“东西方商战”的三个故事：
小幅进攻：大金VS麦克维尔
大金是日本第一的空调品牌，但它的缺点是其产品多为家用机、多联机等小型设备。由于缺乏大型机的核心技术，很难切入大型复杂建筑。这些多连接不能碰。场地。
因此，2006年，大金开始收购奥维尔，但其初衷却是瞄准美国四大品牌之一的奥维尔子公司麦奎。后者的优势在于离心机、螺杆机等大型中央空调领域。
完成收购后，大金取长补短，成功进入大型综合体中央空调市场，巩固了行业领先地位。
以软重于硬的理念，江森自控VS约克
江森自控成立于 1885 年，被公认为世界领先的建筑设备自动化管理系统制造商和承包商。
换句话说，江森自控是一个不妥协的软件巨头。
约克，创立于1874年的美国品牌，是空调行业的硬件巨头。其产品已成功应用于美国国会大厦、英吉利海峡的欧洲隧道和世界上90%的最高建筑。
2005 年 12 月空调楼宇自控，约克国际成功收购并整合到建筑和设施效率业务领域。此次收购的目的显然只有一个：通过控制系统的软件来控制空调系统的硬件，并完成协调——也就是今天已经陈词滥调的“软硬结合”。
上海环球金融中心使用的中央空调由约克提供 来源：环球金融官网
通过此次收购，我们可以看到此后中央空调行业发展的一个重要命题：
随着人们对大型建筑和公共设施在智能化、自动化和舒适性方面的要求越来越高，只有拥有楼宇控制系统的人才能赢得世界。毕竟，要让同一栋楼内的电梯、空调、照明等硬件设备更好地发挥效率并产生协同效应，就必须与楼宇控制系统进行良好的接口和兼容。
大大小小战略，开利VS东芝开利
作为最早的空调品牌之一，开利的实力同样在大型水冷机组；东芝与东洋开利于1999年合资成立的东芝开利，在逆变器多联市场占有很大份额。
根据双方于2022年2月签署的收购协议，原合资公司少数股东开利（40%股权）将斥资1000亿日元（约合8.69亿美元）收购剩余股份东芝集团拥有55%的60%股权，并完成对合资公司的绝对控制。
此次收购看似是进退两退，放开又收尾，但对开利和东芝来说，其实是双赢：
对开利而言，通过收购合资公司股权，直接进入多联市场第一梯队，在轻型商用空调领域发力，捍卫“空气之父”的领先地位空调”；
对于东芝来说，出售非核心电梯、空调、照明等业务以换取现金，并将其投资于包括半导体在内的两项新发展的核心业务——基础设施服务和设备，也是一个破茧重生的时刻。
老款（东芝）空调 来源：网络
03. 逆袭与突破：美的格雷海尔三斧
在中央空调领域，不仅有美国和日本，还有以LG和三星为代表的韩国，以及以克莱门特和邓纳姆布什为代表的欧洲。
中国改革开放40多年来，随着城市化进程的不断加快和政府对基础设施建设的大力投入，中央空调的市场容量也随之增大。
无论是欧美空调品牌，还是日韩空调品牌，都充分享受到了中国城镇化建设的巨大红利。
据相关调研公司数据显示：2021年中国中央空调市场规模将突破1100亿元，2020年同比增长25%左右，销售额创历史新高。2021年基本上所有中央空调品牌都会增长。
另一种情况也值得注意：
2021年上半年，中国本土中央空调品牌市场份额接近50%，日韩品牌超过36%，欧美品牌不到15%。“洋品牌”占比持续下降。
